코로나19가 와인 시장 키웠다

코로나19는 우리 사회 전반에 걸쳐 큰 영향을 주고 있다. 경제적인 측면에서 '20년 실질 국민총생산은 '19년 대비 0,9% 감소하고 민간소비는 5.0% 감소했다. 하지만 '사회적 거리두기'로 인한 대면 활동의 위축으로 온라인과 같은 비대면(Untact) 기술은 활성화되고 '가정에서의 소비'가 증가하였다. 코로나19 발생 이후 이러한 변화가 국내 와인산업에는 어떤 영향을 미쳤을까.

코로나 19 이후 확대된 국내 수입와인 시장

OIV는 2021년 4월에 'State of the vitivinicultural world in 2020' 자료를 통해 2020년 세계 와인 생산량은 '19년 대비 1% 증가한 반면, 소비량은 3% 감소하고 무역량은 1.7% (무역금액으로는 6.7%) 감소했다고 발표했다.¹⁾

한국은 세계 와인 무역이 감소한 동 기간에 와인수입이 오히려 증가한 나라다. 통계청 자료에 따르면 우리나라 와인 수입금액은 '20년에 2.8억 달러로 '19년 대비 35% 증가하였다.²⁾ (수입중량으로는 32% 증가, 2L 이하 용기 와인, HS Code=220421 기준). '17~'19년의 와인 수입금액 증가율이 6%~18%인 것과 비교하면 코로나19 발생 이후 수입와인 시장 규모는 오히려 더 확대되었다.

연도별 수입와인 금액 및 증가율.png

중장기 관점에서 살펴보면 국내 수입와인 시장은 2008년 1.5억 달러 수준으로 성장한 후 '08년 세계금융위기로 인해 급감했다가 2016년까지 점차 회복기를 거쳐 '17년부터 이전 시장규모를 상회하는 새로운 성장단계로 진입하는 상태였는데 코로나19가 이러한 성장세를 가속시킨 것이다.

와인 수입금액 추이.png

눈에 띄게 성장한 여성층의 와인 소비

‘20년 우리 국민의 주류 소비·섭취 실태 조사’ (식품의약품안전처)에 따르면 코로나 19 영향으로 1회 평균 음주량과 음주 빈도는 감속했지만 ‘혼술’과 ‘홈술’이 증가하는 등 음주 문화가 달라졌다고 한다.³⁾ 주류 소비자는 혼술(74.9%), 홈술(72.0%), 다양한 맥주(54.9%) 등이 대중적으로 인기 있는 주류 트랜드라고 인식하고 있다.⁴⁾

이러한 영향으로 소비자가 월평균 마시는 술 중 수입와인이 차지하는 비중은 ‘19년 4.2%에서 ‘20년 4.5%로 높아졌다.⁵⁾

월 평균 주종별 음용 비중.png

와인에 대한 관심과 소비 증가는 ‘와인’에 관한 인터넷 키워드 검색량 변화로도 확인된다. ‘20년의 ‘와인’ 키워드 검색량은 ‘19년 대비 48% 증가, ‘16년 대비 1.7배 규모로 많아졌으며 검색량 증가 추이는 수입와인 시장 성장과 유사한 추이를 보인다.⁶⁾

연간_와인_키워드_검색량_증가_추이.png

코로나19로 와인소비의 증가를 주도한 것은 남성층보다는 여성층인 것으로 보인다. 남녀 성별에 따른 검색량 증가율을 비교해 보면, '16년 대비 '18년의 검색량 증가율은 비슷한 수준이었으나 '18년 대비 '20년의 검색량 증가율은 남성보다 여성이 높다.

소비 _ 성별 와인 검색량 증가율.png

이는 코로나19가 성별에 따라 와인 소비 유형에 영향을 미쳤으며 특히 여성 와인 소비층이 코로나19의 영향에 더 크게 반응한 것으로 보인다. 이러한 경향은 소비자 설문조사에서도 확인된다. 향후 음용 비중 증가가 예상되는 주종에서 와인을 꼽은 응답자는 평균 11.8%이며, 특히 30대~50대 여성층의 경우 평균 이상으로 향후 수입와인의 음용 비중 증가를 예상하고 있다.

구분		사례수	맥주	소주	수입와인
전체		(2,000)	39.3	22.0	11.8
남성	20대	(247)	44.9	24.7	4.9
남성	30대	(228)	36.4	30.3	8.3
남성	40대	(270)	42.6	28.5	7.8
남성	50대	(280)	23.6	30.4	11.4
여성	20대	(224)	40.2	20.1	10.3
여성	30대	(216)	46.3	11.6	13.0
여성	40대	(261)	43.7	14.2	16.5
여성	50대	(274)	39.1	15.0	20.8

코로나19로 인한 여성층의 와인 소비 증가는 미국에서도 확인된다. Texas Wine Marketing Research Institute에서 발표한 ‘The Effect of Covid-19 on U.S. Wine Consumption’ 보고서에 따르면 여성이 남성보다 코로나19 영향으로 와인을 더 자주 소비한 것으로 나타났다.7) 남성의 와인소비 패턴은 코로나19로 인한 Lock-down 이전과 이후에 큰 변화가 없는 반면, 여성은 ‘일주일에 한번 또는 그 이상’ 와인을 소비하는 비율이 Lock-down 이전에는 68%였다가, Lock-down 기간에는 74.7%, Lock-down 해제 후 6개월이 지나서는 81.2%로 높아졌다.

미국 여성.png

와인 유통채널 중 코로나19로 인해 와인 매출이 가장 많이 성장한 채널은 ‘와인 전문점 (와인샵)’인 것으로 보인다. A수입사의 유통채널 별 매출 증가율을 분석해 보면 ‘19년 대비 ‘20년 자체 와인샵을 포함한 채널의 매출 성장율이 76.3%로 시장 전체 성장률 32%를 크게 웃돌았다. 반면 그룹 내 대형 마트와 편의점 채널의 매출 증가율은 각각 10.4%와 18.5%에 그쳤다.6) 개별 사례이지만, 사회적 거리두기로 인해 와인바와 레스토랑에서의 와인 판매가 제약을 받고 온라인 와인 판매가 허용되지 않은 유통환경에서 이러한 유통채널의 변화는 시사하는 바가 크다.

	2020년	매출 증가율
전체 매출액	1,454억	35.7%
자체 유통채널 (와인 전문점, B2B 등)	604억	76.3%
그룹 내 대형마트	705억	18.5%
그룹 내 편의점	124억	10.4%

코로나19로 인한 사회적 거리두기는 와인을 집에서 소비하는 ‘홈술’ 문화를 만들어 냈고, 특히 남성보다는 여성 와인소비자들의 와인에 대한 관심과 소비를 유발시켰으며 수입와인 시장의 성장으로 이어졌다.

여전히 코로나19로 사회적 거리두기가 지속되는 상황에서 ‘21년 상반기 와인수입 금액이 110% 증가하고 ‘와인’ 키워드 검색량이 21% 증가한 것을 보면, 코로나19의 영향으로 와인시장의 성장과 변화는 여전히 현재진행형인 것 같다.

반기별 와인 수입금액 및 증가율.png

반기별 와인 키워드 검색량 증가율 추이.png

☞ 참고자료
1) State of the Vitivinicultural world in 2020, OIV, 2021.4.20
2) 관세청 수출입 무역통계
3) 2020년 우리 국민의 주류 소비·섭취 실태 조사, 식품의약안전처. 2020.12.24
4) 2020년 주류 시장 트랜드 보고서, 한국농수산식품유통공사, 2021.3.4
5) 네이버 트랜드
6) 2020년 외부감사 보고서, (전자공시시스템)
7) THE EFFECT OF COVID-19 ON U.S. WINE CONSUMPTION, Texas Wine Marketing Research Institute, 2021.5.14